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高端白酒进入涨价通道 酿酒板块还有多少机会?

2016年07月15日 11:05 来源:广州日报 参与互动 

  继茅台涨价之后,昨日有消息称五粮液每瓶提价50元。五粮液没有正面回应传闻,但有渠道商透露进货价已调高,价格也会调高。昨日白酒板块股票几乎全部回调,五粮液(000858)微跌0.8%,贵州茅台(600519)微跌0.03%。业内人士认为,待缩量回踩企稳后可能还有机会,但上涨的路途或较为缓慢。

  文、广州日报记者林琳

  在连续炒作了多日的茅台涨价新闻后,昨日有报道称五粮液下半年每瓶将提价50元。记者向五粮液求证该新闻未果,但有内部人员透露还未收到涨价通知。一位渠道商向记者透露了市场情况:“市场都涨价了,拿货价也涨了,我们当然要提价了。”

  “茅台、五粮液等高端酒步入了涨价通道。”一个业内人士告诉记者,目前市场预期中秋旺季茅台会涨至880元附近,春节或涨至900元以上,该人士透露:“茅台华南批发单价880~890元,安徽稳步上移至870元,上海批价880元。”他认为,茅台在7月4日取消承兑汇票,变相提高经销商成本,加大了终端价格上涨的预期。

  昨日,白酒板块大多数股票均出现下跌,除了伊力特(600197)涨0.96%外,五粮液(000858)跌0.8%,贵州茅台(600519)跌0.03%,泸州老窖(000568)跌0.74%,水井坊(600779)跌0.49%,山西汾酒(600809)跌1.53%,老白干酒(600559)跌0.51%。

  有分析师称,白酒板块前期上涨迅猛,获利盘众多,导致白酒股基本上出现回调:“待缩量回踩企稳后,应该还有机会,建议投资者应盯着这波引领上涨的龙头贵州茅台走势动向。”

  消费升级

  或打开行业增长空间

  “自2000年后,白酒企业就陆续上市,从其板块走势而言,板块上经历了两轮牛市,其受益主要是由于需求增加、供不应求导致的白酒涨价。”澄泓研究大消费工作室分析师杨爽分析称,茅台的终端价格由2006年的330元上涨至2008年的700元后下降至2009年的550元,在2012年达到2077元价位,但2012年白酒的供需关系打破了平衡,行业承压,一线白酒企业开始降价保量,二、三线白酒企业受影响较为明显,行业陷入低谷。

  近期出现复苏迹象,高端酒代表茅台、五粮液、泸州老窖产品进入涨价通道,杨爽认为本轮行情上涨原因一是消费升级带动个人需求上升,二是渠道补库存,三是行业估值修复、防御性较强:“本轮行情是由基本面和资金面相互配合而造就的,只要这一逻辑没有被证伪,白酒板块缓慢复苏,行情就不会结束。”她预计,随着消费升级,高端、次高端白酒增长空间打开。“预计未来行业缓慢复苏,但也许存在结构性‘慢牛’走势。”  业内:三线酒企将主要受益于行业复苏

  业内分析师认为,本轮行情将是结构性行情。杨爽预测第一轮将以高端酒涨价主打:“一线白酒板块市值在6000亿元以上,且基本面较为稳定,适合资金抱团取暖。茅台、五粮液、泸州老窖等公司有所受益。”其次,在以高端酒涨价打开行业复苏预期之后,三线白酒企业会迎来上涨周期。“三线白酒企业主要是受益于盈利改善,其弹性较大。”她认为,弹性较好的三线企业如酒鬼酒、老白干酒、伊力特等可能受益较大。她判断,第三轮行情中,二线白酒企业的发展空间将得到改善:“目前二线白酒次高端产品占市场份额较小,未来有可能会增长至10%左右,增速应该会远超行业增速,其业绩发生逐步反转之后会受到市场青睐。”她认为,水井坊、剑南春这类次高端产品收入占比较高的公司有望受益。

  她建议,对于一线板块中低估值标的可以关注补涨机会,积极寻找二线企业的成长机会,而三线酒厂主要受益于行业复苏,盈利空间改善,业绩弹性较大,但长期受益不明显,建议短线进行操作。

【编辑:左盛丹】
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